Portefeuille analyse

FIRST CAPITAL biedt als dienst een geheel vrijblijvende analyse van uw beleggingsportefeuille aan. Daarbij wordt uw bestaande portefeuille geanalyseerd met gebruikmaking van het systeem van Dorsey Wright & Associates. De analyse maakt voor u op eenvoudige wijze inzichtelijk welke aandelen en obligaties naar onze mening vervangen zouden moet worden door andere beleggingen. De analyse signaleert die fondsen die binnen hun sector als 'underperformer' of 'outperformer' kunnen worden aangemerkt. Vele mensen maakten reeds gebruik van deze mogelijkheid en het heeft hun inzicht in de portefeuille vergroot.

De analyse wordt op geheel vertrouwelijke basis verricht en is in principe kostenloos.

Consultancy en adviesdiensten

Voor institutionele beleggers, verenigingen en stichtingen die hun vermogen niet op discretionaire basis willen laten beheren, maar wel willen profiteren van de kennis en inzichten van FIRST CAPITAL, biedt FIRST CAPITAL consultancy diensten aan. De portefeuille wordt daarbij periodiek geanalyseerd en van advies voorzien. Het bestuur of de beleggingscommissie kan haar besluitvorming vervolgens mede op deze adviezen baseren.

Aan deze werkzaamheden zijn kosten verbonden die afhankelijk zijn van de omvang van het vermogen en de frequentie waarmee geadviseerd wordt.